線索
線索是尚未明確的潛在客戶信息以及需求，是否為銷售機會，尚需進一步的判斷。業務員取得線索，在與潛在客戶進行聯系或接觸（線索推進）后，填寫判斷結果：不需要、已購買、將來需要、要求上門、可再聯系、聯系不上。
當推進結果是當前需要時，可根據線索生成客戶以及銷售機會，線索階段結束并轉入機會階段。
從行業特征來說，雖然電銷型企業使用線索功能較為頻繁，但普通企業也是需要線索功能的。我們建議將各種渠道收集過來的潛在客戶資料、需求信息等，先記錄為線索，等判斷明確之后再轉為客戶和銷售機會，這樣可以提高客戶數據的質量以及客戶關系維護的針對性。
銷售機會
銷售機會詳細記錄銷售的整個售前過程，主要包括業務員與客戶的溝通情況、銷售細節、銷售標的等等，直到銷售結束（簽約或放棄）。
銷售訂單
銷售訂單既是跟單過程的結束同時也是實質銷售過程的開始，銷售訂單之后客戶應收、客戶收款、銷售發貨、銷項發票等等，都會與銷售訂單關聯。所以在銷售訂單的詳情頁面上，列出了所有與銷售訂單相關的單據和信息，如下圖所示：
以銷售訂單為主線來進行管理，應收、收款、發貨、發票等單據與銷售訂單關聯，按單產生和核銷應收，按單核銷發票，銷售往來賬目清晰可查。
客戶收款
以客戶收款來核銷應收，在按訂單核銷基礎上進行了改進，更加符合企業財務管理的實際情況，如下圖所示：
除客戶收款以外，還提供了完整的客戶往來賬務管理，以時間為順序列出與客戶之間的賬務往來，方便核對應收賬目。
客戶
客戶是銷售管理的核心數據，所有銷售數據都與客戶有關，所以通過客戶數據也可以查詢所有相關數據，如下圖所示：
在客戶詳情頁面，可以查看客戶的聯系人、跟單、訂單、收款等往來賬務、開票、項目等等。