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客戶檔案是企業在與客戶交往過程中所形成的客戶資料、企業自行制作的客戶信用分析報告，全面反映企業客戶資信狀況的綜合性檔案材料。建立合格的客戶檔案是企業信用管理的起點，屬于企業信用管理的基礎性工作。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理】-【客戶檔案】，進入<客戶（銷售）>頁面。

二、點擊【新增】，進入<新增客戶>頁面，輸入【名稱】。

三、點擊【保存并返回】，返回<客戶（銷售）>頁面。

配合市場銷售人員，提供非基礎業務的評估報價。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理】-【銷售報價】進入銷售報價頁面。

二、點擊【新增】，進入<新增銷售報價>頁面，選擇【訂單類型】，【客戶】。

三、點擊【批量加載產品】，進入<批量選擇產品>頁面，勾選產品。

四、點擊【選擇】，返回<新增銷售報價>頁面，并輸入相關信息。

五、點擊【保存并審核】,返回<查看銷售報價>頁面。

記錄銷售訂單業務單據或導入其它來源的銷售訂單業務單據，客戶接受報價后可按照以下順序進行新增銷售訂單。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理】-【銷售報價】，進入<銷售報價>頁面。

二、雙擊對應銷售訂單，進入<查看銷售報價>頁面。

三、點擊【客戶接受】，進入<查看銷售報價>頁面。

四、點擊【新增訂單】，進入<新增銷售訂單>頁面，輸入【數量】。

五、點擊【保存并審核】，返回<查看銷售訂單>頁面。

發貨通知一般是由銷售人員根據銷售執行情況，向庫管人員發出的。發貨通知不是必須的，如果銷售過程比較簡單，可以省略發貨通知這一步驟。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理】-【銷售訂單】，進入<列表銷售訂單（查詢）>頁面。

二、雙擊對應銷售訂單，進入<查看銷售訂單>頁面。

三、鼠標移至圖標處，點擊【發貨通知】，進入<新增銷售發貨通知>頁面，選擇【倉庫】，【生產車間】。

四、點擊【保存并審核】，返回<查看業務開單>頁面。

倉庫部門根據銷售訂單作出庫處理。銷售出庫時，根據系統參數，可以進行負庫存預警或控制；同時，出庫環節也可以進行信用及價格管控。

一、依次按順序點擊【倉儲】-【倉庫桌面】-【開單明細】。

二、進入到<列表業務開單明細>頁面。

三、點擊【出庫】，進入<新增銷售出庫>頁面。

四、點擊【選擇開單明細】，進入<業務開單明細>頁面，勾選【業務開單明細】。

五、點擊【選擇】，返回<新增銷售出庫>頁面。

六、點擊【存稿】，進入<查看出庫單>頁面。

七、點擊【裝填批號】，返回<查看出庫單>頁面。

八、點擊【過賬】，返回<查看出庫單>頁面。

退貨通知單是處理由于質量不合格、價格不正確等因素，或與銷售訂單或合同的相關條款不相符等原因，銷貨單位需將銷售貨物退回的業務通知單據。該單據通過各項審核后，再進行退貨業務，完成退貨流程。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理】-【銷售訂單】，進入<列表銷售訂單（查詢）>頁面。

二、雙擊對應銷售訂單，進入<查看銷售訂單>頁面。

三、鼠標移至圖標處，點擊【退貨通知】，進入<新增退貨發貨通知>頁面，選擇【倉庫】，【生產車間】，并填寫【數量】等相關信息。

四、點擊【保存并審核】，返回<查看業務開單>頁面。

記錄銷售退換單業務單據或導入其他來源的銷售退換單業務 單據。在銷售退換單界面，可以查看、搜索、導入、取消銷售退換單。

一、依次按順序點擊【倉儲】-【倉庫桌面】-【開單明細】。

二、進入到<列表業務開單明細>頁面。

三、點擊【入庫】，進入<新增銷售退貨>頁面。

四、點擊【選擇開單明細】頁面，進入<開單明細>頁面，勾選對應開單明細頁面。

五、點擊【選擇】，返回<新增銷售退貨>頁面。

六、點擊【存稿】，進入<查看銷售退貨>頁面。

七、點擊【裝填批號】，返回<查看銷售退貨>頁面。

七、點擊【過賬】，返回<查看銷售退貨>頁面。

本模塊根據用戶設置的查詢條件統計出與他們有關的內部往來或關聯交易對賬情況，并可以對統計結果中的往來單位的內部往來或關聯交易進行追查，還可以由該功能對這個往來單位的內部往來交易或關聯交易的記賬信息進行對賬處理。

一、依次按順序點擊【銷售】-【單據查詢】-【客戶對賬單】，進入<列表客戶對賬單>頁面。

二、點擊【新增】，進入<新增對賬單（第一步）>，選擇【往來單位】。

三、點擊【下一步】，進入<新增對賬單（第二步）>。

四、點擊【提交對賬】，進入<列表客戶對賬單>頁面。

根據銷售訂單的收款計劃，安排收款。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理】-【銷售訂單】，進入<列表銷售訂單（查詢）>頁面。

二、雙擊對應銷售訂單，進入<查看銷售訂單>頁面。

三、點擊【登記收款】，進入<新增收款>頁面，選擇【資金賬戶】。

四、點擊【保存】，返回<查看銷售訂單>頁面。

銷售退款申請單不涉及商品庫存量變動，只有轉為銷售退貨單并“退貨”后，才會使相應的商品庫存發生變化。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理】-【銷售訂單】，進入<列表銷售訂單（查詢）>頁面。

二、雙擊對應銷售訂單，進入<查看銷售訂單>頁面。

三、點擊【退款申請】，進入<新增銷售退款申請>頁面。

四、點擊【保存并審核】，返回<查看銷售退款申請>頁面。

與付款業務對應，處理付款業務所發生的退款，包括采購業務付款的退款或者其他業務付款的退款。

一、依次按順序點擊【財務】-【財務桌面】-【付款申請】。

二、進入<列表付款申請頁面>。

三、雙擊對應付款申請，進入<查看銷售退款申請>頁面。

四、點擊【付款】，進入<新增付款>頁面，選擇【資金賬戶】。

五、點擊【保存】，進入<查看銷售退款申請>頁面。

該功能可在銷售訂單上選擇銷售渠道，使得銷售訂單標識銷售渠道來源，在該頁面可對銷售渠道進行增刪改查。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售設置】-【銷售渠道】，進入<列表銷售渠道>頁面。

二、點擊【新增】，進入<新增銷售渠道>頁面，輸入【名稱】。

三、點擊【保存】，返回<列表銷售渠道>頁面。

新增開票申請，相關的抬頭要注意，寫明發票涉及的事項、時間、開票單位這些信息，這些屬于發票的抬頭信息，一定要填寫正確。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理】-【銷售訂單】，進入<列表銷售訂單（查詢）>頁面。

二、雙擊對應銷售訂單，進入<查看銷售訂單>。

三、鼠標移至圖標，點擊【開票申請】，進入<新增開票申請>頁面。

四、點擊【選擇合同明細】，進入<開票申請選擇明細（開票申請）>頁面，勾選合同明細。

五、點擊【選擇】，返回<新增開票申請>頁面。

六、點擊【保存并審核】，進入<查看開票申請>頁面。

七、點擊【審核】，返回<查看開票申請>頁面。

財務審核相關人員的發票申請，也可自行新增銷項發票。

一、依次按順序點擊【財務】-【發票管理】-【開票申請】，進入<列表開票申請>頁面。

二、雙擊對應開票申請，進入<查看開票申請>頁面。 

三、點擊【開票】，進入<開票>頁面，輸入【發票號碼】。

四、點擊【保存】，返回<查看發票>頁面。

展示[銷售出庫單]訂單明細，主要用于查詢，不能進行任何編輯修改等操作，支持導出。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理】-【訂單明細】，進入<列表銷售訂單明細>頁面。

可對原有的銷售訂單進行增加補充訂單。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理】-【銷售訂單】，進入<列表銷售訂單（查詢）>頁面。

二、雙擊對應訂單，進入<查看銷售訂單>頁面。

三、鼠標移至圖標，點擊【新增補充訂單】，進入<新增銷售訂單>頁面。

四、點擊【從產品檔案中選取】，進入<批量選擇產品（銷售訂單）>頁面，勾選產品。

五、點擊【選擇】，返回<新增銷售訂單>頁面，輸入【數量】。

六、點擊【保存并審核】，返回<查看銷售訂單>頁面。