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銷售線索管理作為真正的銷售機會產生前將提供大量的真假不一的信息源，也是公司在客戶群產生商機的最基礎線索，在商業價值鏈中處于重要地位。

一、依次按順序點擊【銷售】-【售前管理】-【銷售線索】，進入<待跟進線索>頁面。

二、點擊【新增】，進入<新增銷售線索>頁面，輸入【客戶名稱】、【聯系人姓名】等相關信息。

三、點擊【保存】，返回<待跟進線索>頁面。

潛在客戶，是指對某類產品（或服務）存在需求且具備購買能力的待開發客戶，這類客戶與企業存在著銷售合作機會。經過企業及銷售人員的努力，可以把潛在客戶轉變為現實客戶。

一、依次按順序點擊【銷售】-【售前管理】-【潛在客戶】，進入<潛在客戶（售前）>頁面。

二、點擊【新增】，進入<新增客戶>頁面，輸入【名稱】，【聯系人】等相關信息。

三、點擊【保存并返回】，返回<潛在客戶（售前頁面）>。

潛在商業機會，是指凡是有利于促進企業生產，有利于企業產品開發和市場開拓，能促進企業經濟效益的提高，有利于企業擺脫困境等方面的信息、條件、事件等。

一、依次按順序點擊【銷售】-【售前管理】-【銷售商機】，進入<列表商機>頁面。

二、點擊【新增】，進入<新增商機>頁面，點擊選擇【客戶】。

三、點擊【從產品檔案中選取】，進入<產品>頁面，勾選產品。

四、點擊【選擇】，返回<新增商機>頁面，輸入【數量】等相關信息。

五、點擊【提交（不需審批）】，發回【查看商機】。

配合市場銷售人員，提供非基礎業務的評估報價。

一、依次按順序點擊【銷售】-【售前管理】-【銷售報價】，進入<列表銷售報價（售前）>頁面。

二、點擊【新增】，進入<新增銷售報價>。

三、點擊【+】號，進入<新增銷售訂單類型>，輸入【名稱】。

四、點擊【保存】，返回<新增銷售報價>頁面，選擇【訂單類型】，【客戶】。

五、點擊【批量加載產品】，進入<批量選擇產品（銷售報價）>頁面，勾選【產品】。

六、點擊【選擇】，返回<新增銷售報價>頁面，輸入【數量】價格等相關信息。

七、點擊【保存并審核】，返回<查看銷售報價>頁面。

員工的所有工作動態，系統都會一一為你記錄下來，出錯有跡可循，輕松找到問題根源寫跟進跟單過程出現問題是難免的，在系統上你可以通過寫跟進的方式將重要信息記錄下來， 告知相關的成員，再也不用擔心信息不對稱。

一、依次按順序點擊【銷售】-【售前管理】-【銷售報價】,進入<列表銷售報價（售前）>頁面。

二、點擊對應銷售報價的【跟單】，進入<新增銷售跟單記錄頁面>，選擇【結果】。

三、點擊【保存】，返回<列表銷售報價（售前）>頁面。

四、雙擊對應銷售報價。即可看到跟單記錄。